17-letna Emilia prispe v hostel svoje tete Ines na meji med Argentino in Brazilijo, da bi našla dolgo izgubljenega brata. V bujnem pragozdu, polnem ljudskega izročila in legend, se skriva nevarna zver, menda obsedena z duhom nekega zlobnega moža, ki lahko čarobno prevzame obliko različnih divjih živali. Na poti spolnega dozorevanja se bo morala Emilia soočiti s svojo preteklostjo, da bo lahko pokončala pošast.