V prikoličarskem naselju živi Link s svojim nasilnim očetom in mlajšim polbratom Travisom. Ko Link ugotovi, da je njegova mama, sicer domorodka, morda še živa, se odpravi v upanju na boljše življenje. Na poti spozna Pasmaya, indijanskega plesalca. Fantje potujejo naprej, Link pa spoznava družbo, identiteto in ljubezen v deželi, v katero spada.