Po dveh letih ječe se modrejši Babtou veseli novega začetka življenja s prijateljem Dennisom. Prost kot ptič na veji! Vendar pa njegovo zabavo dobrodošlice v soseski konča policija. Babtou je spet v lisicah, ko izve za neprijetne novice: izgnali ga bodo nazaj v Senegal. Državo svojih prednikov v resnici pozna le iz očetovih zgodbic, saj se je rodil v Nemčiji in njegov dom je Frankfurt. Da bi preprečila njegovo politično deportacijo, sta s prijateljem Dennisom pripravljena storiti karkoli.