40-letni Waleed živi v Haifi z ženo in otroki ter sanja o pisateljski karieri, medtem ko trpi za kronično depresijo. Razvije tesen odnos s svojim sosedom, nepomembnim prevarantom, z neko zaroto v mislih. Medtem ko se spletka spremeni v nepričakovano prijateljstvo med moškima, ju popelje na potovanje temnih srečanj. V šaljivem dramskem trilerju Maha Haj nariše tenkočuten portret palestinskega obstoja; izmišljeni lik Waleeda popelje do skrajnosti in tako reflektira stanje celotne družbe.