Francija, Pirineji. Teddy ima dobrih 20 let in živi v rejništvu ter začasno dela v masažnem salonu.

Njegova punca Rebecca bo kmalu diplomirala. Toda Teddyja v gozdu opraska zver, volk, ki ga tamkajšnji kmetje lovijo že mesece.

Tedni minevajo, mladeniča pa začne preplavljati živalski nagon.