Fred Tate je znal pri enem letu že brati. Pri štirih je pisal poezijo. Danes slika oljne in akvarelne freske, igra klavir na tekmovalni ravni in rešuje osupljivo zapletene matematične enačbe. Njegov umetniški in znanstveni sijaj se ujema z izjemno občutljivostjo za kompleksna čustva v svetu, ki ga obdaja. Film pripoveduje zgodbo o nenavadno nadarjenem sedemletnem dečku (Adam Hann-Byrd) in njegovih poskusih, da bi se vključil v svet. Na Fredovo življenje močno vplivajo odnosi, ki jih ima z dvema ženskama; njegova mama iz delavskega razreda (Jodie Foster) in briljantna otroška psihologinja (Dianne Wiest) imata sila nasprotujoča si mnenja o tem, kako ga vzgajati.