Oportunistični odvetnik Frank misli, da mu gre v življenju dobro in se odpravi bližnje napredovanje proslavit v mesto s kolegom Jeffom. Toda večer se obrne v čudno smer, ko vzame Frank halucinogeno mamilo, ki povsem spremeni njegovo doživljanje sveta in ga popelje na psihedelično popotovanje skozi sestanke, nočne klube, streljanje in vzporedne dimenzije. Medtem ko Frank skače iz resničnosti do fantazije in nazaj, se znajde na pohodu, kjer mora najti izgubljeno dekle, sebe in svojo denarnico.