Čaroben mladinski film po istoimenskem romanu o odraščanju med poletnimi počitnicami. Sam poletne počitnice preživlja z družino na otoku Terschelling. Poletje, ki naj bi bilo zanj brezskrbno, je polno tesnobe in strahu pred tem, da bo počitnice preživel osamljen. A kmalu spozna nenavadno vrstnico Tesso, ki ga kaj hitro potegne v svoje skrivnostne igre in načrte ter ga pouči, kako lahko tesnobo premaga z domišljijo. Popelje ga na neponovljive, čudovite dogodivščine, pri tem pa se Sam poslavlja od otroštva, spoznava kompleksnost življenja in se zave pomena bližnjih.