Sir Ian McKellen in mladi up Brad Renfro sta soigralca v srhljivem psihološkem trilerju, posnetem po knjižni zgodbi Stephena Kinga. Todd Bowden (Renfro) je značilen srednješolec, vendar nenavadno brihten mladenič s sadističnimi nagnjenji, ki ga začnejo zanimati vojne grozote nacistične Nemčije, potem ko v šoli pri zgodovini obravnavajo holokavst. Toddovo zanimanje doživi grozljivo resničen preobrat, ko nepričakovano ugotovi, da je njegov ostareli sosed Arthur Denker (McKellen v resnici nekdanji nacistični častnik, ki se skriva v ZDA ter uspešno izmika oblastem. Todd začne starca izsiljevati: iz prve roke hoče slišati primere vojnih grozot, ki so bile več desetletij zakopane v pozabo, sicer ga bo prijavil državnim agentom. Fant in starec se zapleteta v vzajemno nevarno psihološko igro neizrekljivih strahot, vendar se stvari v resničnem svetu kmalu izmaknejo nadzoru in grozijo, da bodo izbruhnile v nasilen, tragičen epilog.