John Kimble (Arnold Schwarzenegger) je brezkompromisni policist, ki je že dolgo časa na sledi preprodajalcu droge Cullenu Crispu (Richard Tyson). Končno ga uspe najti, a samo pričanje Crispove žene (Penelope Anne Miller) lahko kriminalca privede pred sodišče. A njegova žena je izginila, Kimble pa pozna le vrtec, ki ga obiskuje njen sin (Joseph Cousins). Tako se odloči za krinko in se znajde v vlogi učitelja v vrtcu...