V grajskem laboratoriju visoko nad že tako srhljivim mestecem profesor Erazem - najbolj mahnjen znanstvenik na svetu - ustvarja pošastna bitja. Zanje skrbi Zlatko Zaplatko, profesorjeva prva stvaritev, ki nasploh opravlja čisto vse delo v gradu, pa ga Erazem niti opazi ne. V mestece prispe obubožan cirkus čudakov in lastnik, ki išče novo atrakcijo, da bi pritegnil občinstvo, potrka na vrata gradu in Zlatku obljublja slavo, bogastvo in ljubezen. Topla, ganljiva in duhovita različica Frankensteina po mladinskem stripu za tako male kot odrasle pošasti.