Babica, ki mladega Jurija podpira pri njegovih sanjah, mu svetuje, da se odpravi na posebno misijo iskanja legendarnega meča, ki je pripadal njegovemu dedku. Na poti se pri menihih uči vihtenja meča, ko pa kraljestvo ogrozi hudobnež z željo po maščevanju, mora Jurij dokazati, da je po srcu pravi vitez …