V novem filmu Romana Polanskega spremljamo Thomasa, pisatelja in režiserja gledališke predstave, prirejene po romanu Venera v krznu avstrijskega avtorja Leopolda von Sacher-Masocha. Po celodnevnih avdicijah za glavno žensko vlogo Wande von Dunayev Thomas ostane sam v pariškem gledališču in se po telefonu pritožuje nad slabimi predstavami igralk. Nenadoma se pred njim pojavi še ena igralka, Vanda, ki s svojo energičnostjo in agresivnostjo režiserja prepriča, da ji dovoli sodelovati pri avdiciji. Na Thomasovo veliko presenečenje zna Vanda besedilo na pamet, med potekom avdicije pa narašča tudi napetost na odru. Poleg tega postaja Thomas z Vando čedalje bolj obseden.