Pred več kot tristo leto so tri čarovnice v Salemu (Massachusetts) obsojene na smrt. Nek fant se takrat spremeni v črnega mačka ...
Zdaj je leto 1993 in na Dan mrtvih se čarovnice vrnejo. Max (Omri Katz), Allison (Vinessa Shaw) in Dani (Thora Birch) morajo rešiti otroke pred zlobnicama Sarah (Sarah Jessica Parker) in Mary (Kathy Najimy), katerima poveljuje nevarna Winifred (Bette Midler).