Potem ko nepomembna preprodajalca mamil Eddie in Frank izvedeta upor, se ravnotežje v losangeleškem podzemlju poruši. Ker zato grozi nova mamilarska vojna, skuša izkušeni agent Maxwell čim prej za zapahe spraviti mednarodnega preprodajalca kokaina Vincenta Camastro. Medtem ko se agent pod krinko Beverly Royce čedalje globlje pogreza v nevarne mamilarske posle, se pokvarjeni policist Jack Reiley zave, da ga bodo slej ko prej razkrinkali. Vsem, ki bi lahko ogrozili njegov obstoj, se je odločen postaviti po robu.