Po neuspeli protiteroristični akciji v Istanbulu, dva turška agenta pošljejo na misijo v New York, kjer morata izslediti domnevnega nevarnega islamskega voditelja Hadjija Gumusha in ga pripeljati nazaj v Turčijo. Predvidevajo, da je osumljenec v resnici zloglasni terorist. Agenta v sodelovanju z FBI-jem uspeta uloviti Hadjija, vendar se jim ta na letališču izmuzne. Takrat agenta ugrabijo in Hadji jima predlaga, da z njim preživita nekaj dni, nato pa se bo z njima vrnil v domovino. Agenta pa postajata čedalje bolj prepričana, da je Hadji nedolžen.