Malega tatu Johna Sedleya (Mickey Rourk) so zaradi iznakaženega obraza porogljivo oklicali za Lepega Johnnyja. Potem ko ga ujamejo pri ropu, ga v zaporu zabode zapornik, ki dela za njegovega bivšega prijatelja, zdaj pa zapriseženega sovražnika Lancea Henriksena.
V zaporniški bolnišnici zdravnik (Forest Whitaker) ljubeznivo zaprosi za plastično operacijo obraza, za katero verjame, da predstavlja ključ do Johnnyjeve spremembe. Plastična operacija mu tako prinese nov obraz, ki je vsem neprepoznaven.
Pogojno izpuščen na svobodo si Sedley želi slediti pravi poti. A le okoreli pravnik A. Z. Drones (Morgan Freeman) vidi Johnov pravi obraz...