Roy (Nicolas Cage) in Frank (Sam Rockwell) sta prevaranta. Profesionalca. Mojstra prevar. Sleparja. Goljufa. Kakor hočete. Roy je stari maček, Frank je njegov ambiciozni varovanec. Trenutno "prodajata" naivnežem filtrirne naprave za vodo, ki so v resnici ceneni vodni filtri. Nič hudega sluteče ljudi zvabita v nakup s čudovitimi nagradami, ki jih nikoli ne dobijo, za filtre pa plačajo desetkrat več, kot so vredni. Tako zaslužita par sto dolarjev tu, kakšen tisoč tam, in njuno partnerstvo je kar uspešno. Royevo zasebno življenje pa ni tako lepo. Trpi za agorafobijo, obseden je s čistočo in redom, kadi cigareto za cigareto, osamljen je in zdi se mu, da izgublja tla pod nogami. Ker zaradi psihičnih težav začne trpeti tudi delo, se zateče po pomoč k psihiatru (Bruce Altman), da bi mu predpisal zdravila. Terapija pa mu prinese več, kot si je obetal. Med drugim razkritje, da ima štirinajstletno hčer Angelo, ki ga hoče spoznati. Angela najprej zmoti pedantni red nevrotičnega očeta, toda kmalu začne Roy na svoj način uživati v odnosu s hčerko in jo vzljubi, ona pa je vse bolj navdušena nad njegovimi vprašljivimi posli in ne odneha, dokler ji oče ne da priložnosti, da pokaže, kako jabolko ni padlo daleč od drevesa...