V Mehiki, nedaleč stran od meje z ZDA, tihuanska policista Javier (B. del Toro) in Manolo (J. Vargas) prestrežeta kamion, ki domnevno prevaža sumljivo vsebino. Čeprav sta na pravi sledi, jima general Salazar, ki je poznan v narko miljeju, prepreči preiskavo. V državi Ohio medtem sodnik vrhovnega sodišča Robert Wakefield (M. Douglas) rešuje primer razkritja največjega državnega narkošefa, njegova hči Caroline (E. Christensen) pa vse bolj toni v svet mamil...