Učitelj književnosti Laurence in njegov partner Fred imata dolgo in trdno ljubezensko zvezo, vendar ima Laurence neko skrivnost. Nekega dne pove Fredu, da se mu zdi, kako že leta živi v laži: ne more več živeti kot moški, če pa ve, da mu je usojeno biti ženska. Sprva šokiran in užaloščen Fred se sčasoma odloči podpreti Laurencea med njegovo preobrazbo, medtem ko si bo prizadeval za skupno prihodnost. Vendar je pritisk na njuno razmerje večji, kot sta pričakovala. Ali lahko njuno partnerstvo preživi tako korenito spremembo?