Miška in mačka čaka še en prijeten dan na plaži, a tam naletita na razvpitega mladega vohuna Jonnyja Questa, njegovega prijatelja Hadjija in njunega pasjega tovariša Bandita. Ko dolgoletni sovražnik družine Quest dr. Zin odkrije, da si Jonnyjev oče lasti izum, ki bi lahko odpravil vse svetovne težave z energijo, pošlje zlobno mačko vojsko, da bi ukradla napravo ter ujela Bentona. Jonny in njegovi novi kosmati prijatelji morajo takoj v akcijo – na nevarno vohunsko misijo, na kateri morajo rešiti svet.