Utrujen zaradi nasilja in kaosa, ki vlada južnemu Chickagu, se Boomer (Scott Wiper) odloči zapustiti policijo in odpotovati na sever v šarmantno vasico z imenom Cedar Falls, da bi obnovil romanco s svojim nekdanjim dekletom (Natasha Henstridge). Medtem na poti sreča ekscentričnega enorokega zasebnega detektiva (Joe Pantoliano), s čimer se začne niz bizarnih dogodkov.
Chikaška mafija Boomerja zamenja za skrivnega vladnega operativca in ga prične preganjati. Lou Diamond Phillips, okoreli federalni agent, pa mora najti Boomerja preden mladega nekdanjega operativca eliminira okrutni mafijski morilec (Andre Braugher). Neizogibno se vse poti prepletejo in to, kar se je začelo kot mirno potovanje v iskanju boljšega načina življenja, se spremeni v obupno igro iskanja boljšega načina za smrt.