Klovn je odpovedal prihod na Jackov 10. rojstni dan, toda njegov oče Kent najde klovnov kostum in reši zabavo. Pozneje pa nikakor ne more sleči klovnovega kostuma, zato ga čudno gledajo, saj gre v službo oblečen v klovna. Toda tudi drugače je nekaj hudo narobe. Spreminja se, toda kostum postaja del njegove kože. Išče način, kako bi ga slekel, medtem ko se sooča s srhljivo in pozabljeno legendo.