Spremljamo nadpovprečno nadarjenega pianista Elija Smitha (Jesse Eisenberg), ki je prisiljen živeti s svojo problematično mamo Penny (Melissa Leo) in ki se na dan pomembne avdicije, s katero bi se lahko vpisal na prestižno glasbeno šolo, po pomoč zateče k maminemu preprodajalcu mamil Sprinklesu (Tracy Morgan). Medtem ko se vsi trije poskušajo soočiti s svojimi čustvi, napakami iz preteklosti in izzivi, ki jim jih prinaša prihodnost, se vsi skupaj znajdejo v vrtincu nepredvidljivih dogodkov.