Frank Banner (Armand Assante) je bil svoj čas najsposobnejši strokovnjak za prebege sovjetskih vohunov na varni Zahod, vse dokler med neko akcijo ubijejo njegovo ženo. Ob koncu hladne vojne je Banner našel novo službo vendar ga stari delodajalci še enkra pokličejo da bi tokrat na Zahod prepeljal bivšega KGB-jevca, katerega bi mrtvega rade videle in CIA in ruska mafija.
Režiser Anthony Hickox je film poznavalsko potopil v atmosfero neznanja, sumov in paranoje, kar je bistvo vsakega uspešnega špijonskega filma.