Ko deček Angus na Škotskem najde začarano jajce, ga odnese domov in se kmalu seznani z nenavadnim bitjem, legendarno povodno živaljo iz škotskih bajk. Angus se poda na pustolovščino, kjer se bo soočil s svojimi največjimi strahovi in tvegal celo lastno življenje, da bi zaščitil skrivnost, ki bo obrodila legendo.