Enajst let po izginotju sina ga njegova mama Laura še vedno ni nehala iskati. Medtem je razpadel njen zakon, njena druga dva otroka pa sta se preselila k očetu. Ravno ko skoraj obupa, se na njenih vratih pojavi fant, ki trdi da je njen pogrešani sin Mitchell. Laura je presrečna in ga ponovno sprejme v svoj dom, toda fant kmalu pokaže svojo temačno stran. Ko se Mitchell začne vse bolj nenavadno obnašati, se za Lauro začne prava nočna mora.