Mladenič Axel, ki so mu starši umrli v prometni nesreči, se najraje pogovarja z ribami. Njegov stric, uspešen trgovec z rabljenimi avtomobili, ga skuša na vsak način pridobiti za svojega naslednika.
Zvabi ga v Arizono, kjer se Axel zaplete z dvema norima ženskama: vdovo, ki je sama ustrelila svojega moža, zdaj pa hoče leteti, in njeno pastorko, ki se želi reinkarnirati v želvo. Obe si ga skušata prilastiti, on pa bi rad samo izpolnil njune in svoje sanje.