Na Jamajki ubijejo britanskega tajnega agenta Strangwaysa in njegovo tajnico. Trije morilci so iz njegove pisarne ukradli dosje z imenom Dr. No. Šef britanske tajne službe, legendarni "M" (B. Lee), pošlje na Jamajko svojega najboljšega agenta Jamesa Bonda (S. Connery), da bi ugotovil, zakaj je bil Strangeways umorjen.

Bond ni samo izvrsten agent, temveč tudi velik zapeljivec in pred njim ne ostane ravnodušnih veliko predstavnic ženskega spola. Tudi v tej pustolovščini jih ne bo manjkalo...