Terry Noonan (S. Penn) se po desetih letih vrača v irski del zloglasne newyorške četrti Hell's Kitchen, na kraj, kjer je odrastel in kjer se tolpe dan in noč borijo za prevlado nad umazanimi ulicami in sumljivimi lokali. Njegov najboljši prijatelj Jackie Flannery (G. Oldman) je še vedno tam, tako kot stara družba, vendar so vsi vpleteni v posle tolp in organiziran kriminal.
Jackiejev starejši brat, ambiciozni Frankie (E. Harris) vodi največjo irsko tolpo v četrti, ki se ji Terry pridruži. Kathleen (R. Wright), Terryjeva prva ljubezen, se poskuša izvleči iz teme in brezupa četrti ter nadaljevati življenje s prave strani zakona. Medtem ko želi Frankie razširiti svoj vpliv ter skleniti zavezo z najmočnejšo in najvplivnejšo tolpo v četrti, italijanskimi mafijci, njegov ponoreli brat žaluje za prejšnjimi časi in se boji, da bodo Italijani prevzeli irski teritorij...