V skrivnostnih okoliščinah umre več agentov, ki so nadzorovali zločinske operacije dr. Kanange, diktatorja iz otoške državice San Monique. Jamesa Bonda pošljejo v New York, kjer se Kananga trenutno zadržuje. Kmalu po prihodu v mesto Bond spozna Kanangovo zaupnico Solitaire, osupljivo lepo vedeževalko, s katero postaneta ljubimca. Medtem Kananga načrtuje, kako bo ameriški trg preplavil z brezplačnim heroinom, ob posel spravil svoje tekmece in tako ustvaril na milijone novih odvisnežev.