Oče Lankester Merrin je prepričan, da je na lastne oči videl zlo. V letih po drugi svetovni vojni Merrina (Stelan Skarsgård) preganjajo spomini na grozote, ki so jih utrpeli nedolžni ljudje njegove župnije. Zaradi vsega, kar je videl, ga je zapustila vera v sočloveka in vsemogočnega boga. Merrin odpotuje daleč iz svoje rodne Nizozemske, da bi pobegnil pred hudodelstvi, katerim je bil priča. Med postankom v Kairu ga ustavi zbiralec redkih predmetov in mu ponudi, da se pridruži britanski skupini arheologov v Keniji. Tam so namreč izkopali bizantinsko cerkev v nerazložljivo nedotaknjenem stanju - kot da bi jo zakopali istega dne, kot so jo dokončali. Zbiralec hoče, da bi Merrin, arheolog, ki se je šolal v Oxfordu, v njej našel starodavno relikvijo pred Britanci. Toda pod cerkvijo leži nekaj veliko starejšega in samo čaka na trenutek, da pride na plan. Kar naenkrat vaščani in britanski vojaki, ki varujejo prizorišče izkopa, zblaznijo. Toda to je šele začetek ...