Ljubimca v srednjeveški Franciji, prekleta do večnosti, obupano iščeta način, da se ponovno združita. Zdi se, da jima ne more pomagati nobena zemeljska sila, saj on ponoči postane volk, ona pa se podnevi spremeni v sokola.
Tat Phillipe Gastone (Matthew Broderick), znan tudi po vzdevku Miš, beži iz temnice Aquila. Kmalu se začne neusmiljeno iskanje, ki ga vodi Bishop Aguilski (John Wood), vendar begunca reši vitez, kapitan Navarre (Rutger Hauer). Plemenitega Navarrea ravno tako lovijo že dve leti, odkar je pobegnil z Lady Isabeau (Michelle Pfeiffer), po kateri Bishop od nekdaj hrepeni. Posledica je kletev, ki jo je Bishop poslal nadnju; ponoči se Navarre spremeni v volka, Isabeu pa podnevi v sokola. Ljubimca ves čas mučijo transformacije in vidita se lahko samo za kratek čas, zjutraj. Navarre prosi Phillipea za pomoč; vrne naj se v mesto in ubije dobro varovanega Bishopa. Pri tem je uspešen in skupaj se odpravita uničiti Bishopa in prekiniti kletev, ki tare ljubimca.