Leta 1936 se mladi ambiciozni Anglež John Truscott preseli v britansko kolonialno postojanko v Maleziji. Tam se sooči s tradicionalnimi običaji plemena Iban in prelepo Selimo, ki ga uči domorodskega jezika in v katero se kmalu zaljubi. Johna budno spremljata njegov nadrejeni častnik Henry Bullard in Henryjeva žena Aggie, ki se bojita predvsem tega, da se bosta John in Selima zaljubila. Ko se to tudi zgodi, se proti mladima zaljubljencema obrnejo tako kolonialne oblasti kot domorodci.