Bond že več kot eno leto lovi sovražnika Ernsta Blofelda. Nekega dne reši življenje lepi Tracy, ki poskuša storiti samomor. Tracy je hčerka Marc-Angeja Draca, vodje največje evropske kriminalne združbe. Draco hoče, da se Bond poroči z njegovo hčerko in jo tako zaščiti. V zameno mu ponudi podkupnino in informacije o Blofeldu. Bond ga zavrne, kmalu pa mu Tracy priraste k srcu in se želi zares poročiti z njo. Medtem Bond izve, da se Blofeld skriva v Švici. Spremenil si je ime in videz in sedaj namerava nad človeštvo spustiti smrtonosen virus. Obračun postane še bolj oseben, ko se Blofeld maščuje Bondu na najbolj srce parajoč način.