Tisočletno premirje med dobrim in zlim bo za božič končano. Božiček je v resnici Satanov sin, ki je dolgo nazaj sklenil stavo z angelom in jo izgubil. Zato je moral igrati dobrega Božička, ki otroke razveseljuje z darili. Toda zdaj je vsega konec in Božiček se spremeni v morilca, ki je odločen, da bo tokrat za božič namesto veselja sejal smrt. Edini, ki mu to lahko preprečijo, so najstnik Nicholas, njegova prijateljica Mac in njegov dedek. Oni so edini, ki poznajo Božičkovo skrivnost.