New York leta 1960. Deček Calogero (F. Capra, L. Brancato) odrašča v delavski družini z italijanskim poreklom. Njegov oče Lorenzo (R. De Niro) dela kot voznik avtobusa in s ponosom zavrača kakršenkoli stik z nepoštenim načinom zaslužka. Čeprav ima Calogero rad očeta, na skrivaj občuduje lokalnega mafijca Sonnyja (C. Palminteri), glavnega človeka v četrti, ki se ga vsi bojijo.
Ko nekoč Sonny na ulici ubije človeka, ga mali Calogero, ki je edina priča umora, ne izda policiji. S tem dobi Sonnyjevo hvaležnost in spoštovanje in gangster ga vzame pod svoje okrilje. Oče Lorenzo seveda nasprotuje temu prijateljstvu in prične krčeviti boj, da bi sinu preprečil mafijski način življenja...