Jack Nicholson je Will Randall, glavni urednik ameriške založbe, ki med vožnjo skozi sneženi Vermont z avtom naleti na volka. Ko izstopi, da bi videl, kaj se je zgodilo, ga zver ugrizne. Kmalu začne Will občutiti nenavadne učinke ugriza: prve spremembe se kažejo v nenadnem izboljšanju vida in vonja, zatem pa tudi v občutni spremembi karakterja. Prej slabotni in kompromisni človek, zdaj postane odločen in "volčji" ter se bori za svoje delo.