Alec McCall (Matthew Modine) je bivši profesionalni igralec ameriškega nogometa in CIA-in inštruktor borilnih veščin, ki ima pri svojem delu nenavadno nalogo - izobražuje simpatičnega šimpanza Clemensa. Ko Alec izve, da namerava korporacija Z.I.T. z namenom raziskav škoditi šimpanzu, ga vzame s seboj in odpotuje na jug. Begunca na poti spoznata Michaela Deana (Seth Adkins), izjemno bistrega in inteligentnega mladeniča, in Alec se odloči, da bo iz njega naredil pravega športnika...