Poblazneli Charles Dreyfus (Herbert Lom), nekdanji glavni inšpektor in nadrejeni inšpektorja Jacquesa Clouseauja (Peter Sellers), ki je medtem napredoval in prevzel njegovo pozicijo, pobegne iz psihiatrične bolnišnice ter se poskuša (ponovno) na nasilen način znebiti Clouseuja, prepričan, da je ta njegov največji sovražnik. Prvi poskus se izjalovi, zato poskusi z drugo strategijo in zgradi stroj, ki bo uničil svet, če nekdo pri priči ne ubije Clouseauja. Zdaj se za inšpektorjem plazi kar 22 morilcev. Istočasno se Clouseau odloči, da bo našel Dreyfusa in ga spravil nazaj v bolnišnico. Prisiljen je uporabljati niz preoblek in nepopisno zabavnih krink, a zaman: grozi mu, da ga bo Dreyfuss upepelil. Reši ga sovjetska vohunka Olga (Leslie Ann Down), ki se zaljubi vanj in ga sklene braniti pred zlom.