Ko prelepi človeki nezemeljski hibrid pobegne z opazovanja, znanstvenik Xavier Fitch (Ben Kingsley) pošlje vladnega morilca (Michael Madsen), biologa in antropologa, da ga najdejo. Isščoč svoj plen v LA-ju, odkrijejo njen zastrašujoči načrt: s parjenjem z neznanimi moškimi želi ustvariti potomstvo, ki bi lahko uničilo človeštvo. Medtem, ko njena biološka ura odbija, so Fitch in njegovo moštvo vrženo v noro iskanje, v kateri je usoda človeštva negotova.