Največja želja mladega Tonyja Grecoa (Kyle Chandler) je, da bi postal mafijski morilec. Preden se mu uresniči želja, se mora izučiti "obrti" od preizkušnega mojstra. Prav takšen je Stevie California (James Belushi), ki živi precej odbito življenje za mafijca - najraje ima vegetarijanske burgerje in ob vsakj priliki citira Nietzscheja.
Tony se s Steviejem ne ujame najbolje, a le od njega se lahko nauči vseh skrivnosti želene obrti. Njegov zadnji preizkus je ubiti nekoga naključnega iz telefonskega imenika. Prst pade na čudakinjo Angel Chaste (Sheryl Lee), ki dela v mrtvašnici...