V želji, da izve, ali je Ulrich res tako mogočen, kot se govori, kraljev poslanec Tyrian (J. Hallam) ubije starega čarovnika, zato na pot do Urlanda krene sam Galen. Še vedno razrvran zaradi čarovnikove smrti, mladenič na poti sreča vrstnika Valeriana (C. Clarka), ki je pravzaprav dekle ...
V začetku in sredi osemdesetih je žanr meča in čarovnij bil na vrhuncu popularnosti. Ob nesporno najboljšem predstavniku, filmu Excalibur režiserja Johna Boormana, je žanr dobil še nekaj dobro ocenjenih naslovov, med katerimi je tudi pričujoči film. Zgodba je o skupnem avtorskem projektu Matthewa Robbinsa in Hala Barwooda, Robbins pa je obenem tudi režiser. Oba sta bila s Stevenom Spielbergom nagrajena za svoj scenarij filma "The Sugarland Express" v Cannesu leta 1974. Spoštujoč postulate žanra, v katerem se prepletajo fantastika, pustolovščina in parafraze srednjega veka, sta Robbins in Barwood osmislila zgodbo o mladem čarovniškem pripravniku, ki se odpravi v oddaljeno deželo, da bi stanovalce osvobodil terorja krvoločnega zmaja.