Eleanor je tako prisiljena sama poiskati sredstva, da bi še naprej proučevala zvoke, ki jih sliši. Potem ko najde novega sponzorja ter znova začne z raziskovanjem, tokrat v Novi Mehiki, se doktor Drumlin zopet odloči prekiniti program - vendar Eleanor tedaj sliši signal z zvezde in meni, da je na sledi velikega odkritja. Kljub preziru svojih kolegov še naprej prisluškuje vesolju in nekega jutra zasliši skrivnostni signal. Medtem ko svetovni znanstveniki tekmujejo v tem, kdo bo prej dešifriral sporočilo, mora Eleanor doseči, da bo edina poslanka Zemlje na potovanju, ki nima temeljev niti v praksi niti v teoriji. Njeno odkritje zanima tudi Nacionalno varnostno agencijo, ki jo vodi Michael Kitz (James Woods). Eleanor se v iskanju zaveznika obrne na verskega učenjaka in vladnega svetovalca Palmerja. Čeprav ju ločuje različno verovanje, se združita v svoji strasti do znanja in resnice...