Z namenom, da bi prenehal misliti na punco, ki jo je izgubil, se mladenič odloči pomagati dekletu, ki ga popelje na romantično pustolovščino po prizoriščih Manhattana v poznih nočnih urah.
Dvojica mladih preživi nepozabno noč, polno dogodivščin v svetu glasbe glasbe in nočnega življenja. Njuno naključno srečanje vodi do iskanja skrivne lokacije, kjer naj bi nastopil legendarni band, konča pa se kot prvi zmenek v ljubezenskem razmerju, ki bi lahko spremenilo njuna življenja...