Ko stari Ward vnukom pove legendo o Tír na nÓg, deželi večne mladosti, ne sluti, kaj je sprožil. Vnuka sta sinova Papa Rileyja, potujočega kralja, ki je zapustil svoje pleme in korenine, da bi z otrokoma živel v Dublinu. Njuna mama Mary je umrla pri porodu, za kar Papa krivi sebe. Maryjin oče se vrača s potovanja s čudovitim žrebcem Tír na nÓgom, ki se naveže na vnuka in otroka nanj.