O'Connell je potujoči zobozdravnik, ki v okviru dobrodelne organizacije iz New Jerseyja potuje po Južni Ameriki in se bojuje ne le proti zobnemu kariesu, temveč tudi proti tamkajšnjim staromodnim zobozdravnikom. Med potjo sreča mlado Estello, ki naj bi se čez nekaj dni poročila, toda dekle bi raje odšlo z njim in se v sosednjem mestu dobilo s svojim bivšim fantom. Čeprav O'Connell sluti težave, ga Estella prepriča, da jo vzame s seboj.