F. Scott Fitzgerlad (1896-1940) je umrl v Hollywoodu od infarkta,v 44. letu življenja. Poslednje mesece življenja je Fitzgerald (J. Irons) preživel v alkoholu, izmeničnih epizodah delirija in boleče treznosti. Ob nejmu je največ časa preživela mlada Frances Kroll (N. Campbell), dekle ki je tui samo poskušalo pisati, veliko je brala, poznala je stenodaktilografijo in znala hitro tipkati. V tem času je Scott živel sam, ker ga je takratno dekle Sheilla zapustila zaradi opijanja, a njegova ljubljena žena Zelda (S. Spacek) je bila v bolnišnici. Mlada Frances dovoljno je neizkušena in ne vez da je alkohol že nepovratno vzel svojo žrtev, a je dovolj vedra in odločna da ga uspe pregovoriti da manj pije da bi lahko pisal. Čas ko ni s Frances, Scott preživi v razgovorih z Zeldo, prividom ki se ga zaveda, ampak je za njega vseeno resničnejši od realnosti. "Ona je moje dekle, veš", objasni ob priliki tajnici. "je nekaj delikatnega in pametnega v njeni norosti." Sčasoma ob Frances, Scott z vse več žara dela na svojem romanu The Last Tycoon. Med pavzami med diktiranjem pa razlaga mlademu dekletu kako se je zaljubil v Zeldo...