Tri mladoletne delikvente - Julie Barnes (Clarie Danes), Petra Cochrana (Giovanni Ribisi) in Lincolna Hayesa (Omar Epps) rekrutira izkušeni policist Adam Greed (Dennis Farina), da bi pod krinko vstopili v krog dilerjev droge, ki sodelujejo s skorumpiranimi policisti. Ko Greera ubijejo, se trojica odloči primer rešiti za vsako ceno, da bi sprali madež z imena svojega mentorja, obenem pa obvarovali svoj ugled. Ljudje, ki so se jih namenili razkrinkati, pa so precej nevarni in nimajo strahu pred ničemer...
Atraktivni mladi igralci v glavnih vloga, Claire Dernes, Giovanni Ribisi in Omar Epps so precej znana imena, vendar so bili leta 1999, ko je bil film posnet, še vedno mladi upi v vzponu. Ob njih v stranskih vlogah gledamo tudi veterana Dennisa Farina in kultnega Josha Brolina, ki se je s serijo odličnih nastopov v zadnjih letih potrdil kot ena od ikon neodvisnega filma.