Dvanajstletni Tellesin Jones (J.-P. Macleod) živi z očetom in bratom na farmi v Walesu. Mama (G. James) je zapustila družino in živi v bližnjem mestecu. Od njenega prihoda Tallesin sanja o čudežu, ki bi jo vrnil, pridno vadi klavir in obiskuje lekcije pri starem učitelju Billyju Evansu (I. Bannen). Billy je globoko religiozna oseba, ki s s svojo vero pomaga ljudem. Ko nekega dne sodeluje v zdravilskem uspehu, navdušen nad tem ustanovi skupino vrstnikov "The Believers", ki poskuša s svojimi molitvami pomagati ljudem. Prvi na vrsti je diabetnički deček.